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「科普」深度解析菜籽油产业链

时间: 2020.08.02

IGO世界粮油展

International Grain and Oil Exhibition

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2020.12.6-8
广州·广交会展馆

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来源:中信期货研究院,原题:「科普」深度解析菜籽油产业链

菜籽油俗称菜油,又名油菜籽油、香菜油,是用油菜籽榨出来的一种食用油。菜油是最有利于人体健康的食用植物油之一。因为菜籽油的凝结点在-8℃~ -10℃,远低于其他油脂,是杰出的生物柴油质料。

在国际植物油产值和消费结构中,菜籽油坐落棕榈油和豆油之后,为国际第三。现在国际油菜籽首要出产国或区域首要有加拿大、欧盟、我国、印度(自产自销)、乌克兰(产值增速最快,近来放缓)和澳大利亚(添加潜力较大)。菜籽压榨消费继续稳步添加的首要原因除菜油食用消费外,工业消费需求不行忽视。2002/03年度以来,跟着原油价格的不断上涨,全球生物柴油工业的快速开展,尤其是欧盟国家运用菜油出产生物柴油数量的快速进步,导致全球菜籽工业消费需求不断添加。

按耕种时节区分,我国油菜籽可分为秋冬耕种油菜和春播油菜籽。我国菜油进口量较低,显着低于棕榈油和豆油进口量,是国产质料产值最大的食用油。跟着我国居民消费水平不断进步,对油脂需求继续添加。但近三年来,我国菜籽油消费量呈下降趋势。

我国菜籽加工职业特色一是菜籽供给时刻短,收买、加工、出售时刻比较会集;二是国内菜籽加工业布局分散,加工厂规划小、数量多;三是菜油加工企业赢利菲薄,能力;四是菜油加工企业加工产能过剩。

一、菜籽油概述

1.种类特性

菜籽油俗称菜油,又名油菜籽油、香菜油,是用油菜籽榨出来的一种食用油。色泽棕黄或棕褐色,有必定的影响气味,民间叫作“青气味”。该气味是其间含有必定量的芥子甙所致,但特优种类的油菜籽则不含这种物质。

油菜籽,油菜籽系十字花科草本植物培养油菜长角果的小颗粒球形种子,每个角果一般有10-20粒油菜籽,多的可超越30粒,种皮有黑、黄、褐红等色。油菜为一年或越年生草本植物,一般株高约30-90厘米,部分种类可达150厘米,茎为圆柱形、粗壮、多分枝。总状花序,花瓣为黄色或淡黄色,四片相交呈十字形。油菜籽首要用来出产菜籽油和菜籽粕,每吨油菜籽可出产580-600公斤菜籽粕、350-400公斤菜籽油。

2.油菜籽种类及散布

依照油菜类型分,油菜籽可分为三大类型:芥菜型油菜籽、白菜型油菜籽和甘蓝型油菜籽。芥菜型油菜又称高油菜、苦油菜、辣油菜或大油菜。芥菜型油菜籽的籽粒小,种皮多呈黄色或棕赤色,有浓厚辣味,含油率30%左右,油的食味较差。白菜型油菜又称短油菜、甜油菜和小油菜。白菜型油菜籽的籽粒大小不一,种皮多为棕赤色、褐色或黑色,含油率35-45%之间。甘蓝型油菜即成功油菜,是现在我国栽培面积最多的一种。甘蓝型油菜籽的产值高、籽粒大,种皮多为黑褐色,含油率40-45%之间。

上世纪50年以来,国际油菜栽培布局发生了很大改变,美州、欧洲、非洲以及大洋州的部分国家开端很多栽培油菜籽。现在国际五大洲都有油菜栽培,国际油菜籽主产国除我国外,还有加拿大、印度、澳大利亚、巴基斯坦、美国、以及欧盟国家的德国、法国、英国、波兰等,最近几年乌克兰和俄罗斯也成为国际油菜籽主产国。

3.菜籽油的用处

菜籽油是最有利于人体健康的食用植物油之一。双低菜油的饱满脂肪酸含量只要7%,在所有油脂种类中含量最低,饱满脂肪酸含量高简单使胆固醇升高,患心脏病危险添加。而不饱满脂肪酸具有下下降密度脂肪蛋白胆固醇、削减心血管疾病的效果。

因为菜籽油的凝结点在-8℃~ -10℃,远低于其他油脂,是杰出的生物柴油质料。欧盟菜籽油消费的47%以上用于生物柴油。我国菜籽油首要是食用,占菜籽油总消费量的95%。我国菜油的加工、交易、贮藏和消费以四级油为主,四级菜油交易量占菜油现货交易量的80%以上,国家储藏和当地储藏的菜油也都是四级油。四级菜油既可以直接消费,也可以精炼成一级菜油(原国标色拉油)消费。四级菜油的价格是现货商场菜油的基准价格。

二、菜籽油工业链及研讨逻辑

三、全球菜籽油工业开展概略

1.全球油脂产销状况

现在,在国际植物油产值和消费结构中,菜籽油坐落棕榈油和豆油之后,为国际第三。

2.全球菜籽油商场出产状况

菜籽油是全球第三大油脂,近五年来菜籽油产值增速放缓。现在国际油菜籽首要出产国或区域首要有加拿大、欧盟、我国、印度(自产自销)、乌克兰(产值增速最快,近来放缓)和澳大利亚(添加潜力较大)。2016/17年度全球菜籽油产值预估2879万吨。其间,欧盟产值估计1033万吨,占全球产值的36%;我国产值679万吨,占比23%;加大产值402万吨,占比14%。全球前三大菜籽油首要出产国家、区域占全球总产值的73%。

3.全球菜籽油商场消费状况

跟着全球经济的开展和人民生活水平的不断进步,菜籽油食用消费需求不断添加,全球菜籽国内消费量一向出现添加态势,近两年来增速放缓。菜籽压榨消费继续稳步添加的首要原因除菜油食用消费外,工业消费需求不行忽视。2002/03年度以来,跟着原油价格的不断上涨,全球生物柴油工业的快速开展,尤其是欧盟国家运用菜油出产生物柴油数量的快速进步,导致全球菜籽工业消费需求不断添加。2004/2005年以来,欧盟生物柴油工业快速开展,生物柴油职业对植物油的消费需求不断添加,尤其是欧盟国家对运用菜籽油出产生物柴油给予100欧元/吨的财政补贴方针,导致欧盟菜籽油工业消费量大幅添加。欧盟生物柴油质料超越70%为菜籽油。但因为近年原油价格下降,生柴赢利减缩,出产商削减菜油的搀混份额,而更多地去选用一些低廉的产品,比如说其他食用油、废油、动物油脂或许棕榈油,然后逐渐下降出产成本,菜油质料添加份额从2011年的71%下降到2016年的47%,未来因为欧盟28国的生物动力方针各有不同,估计菜油搀混份额还会有所下降。

2016/17年度全球菜籽油消费量预估2942万吨。欧盟、我国、印度、美国及加拿大是国际菜油的首要消费国家,其间欧盟内菜籽油消费量估计1015万吨,占全球消费量的33%;我国国内消费量估计820万吨,占全球消费量的28%。

4.全球菜籽油进口状况

2012到2017年,全球菜籽油的进口量总体上出现缓慢上升的趋势,年均复合添加率为2.56%。2017年,全球菜籽油进口量估计为458万吨。欧盟、日本、我国、墨西哥是菜油的首要进口国。我国2017年菜籽油进口量估计为75万吨,占全球菜籽油总进口量的16%。

5.全球菜籽油出口状况

全球菜籽油的出口量缓慢添加,2012到2017年全球菜籽油出口量的年均复合添加率为3.26%。2017年,全球菜籽油出口量估计464万吨。加拿大是出口菜籽油的首要国家,2017年,加拿大菜籽油出口量估计为312万吨,占全球菜籽油总出口量的67%。

四、我国菜籽油工业开展概略

1.我国油菜栽培时节与散布

按耕种时节区分,我国油菜籽可分为秋冬耕种油菜和春播油菜籽。秋冬播油菜一般10-11月份栽培,来年5-6月份收割;春播油菜籽一般4-5月份栽培,当年9-10月份收成。春播油菜首要散布在内蒙古、青海、山西、甘肃等西北省份,栽培面积与产值占全国比重在7-10%。秋冬耕种油菜籽首要会集在两个区域:一是长江流域,包含江苏、安徽、湖北、江西、湖南、浙江等省,栽培面积和产值占全国比重的50-60%,其间湖北面积和产值接连13年位居全国榜首;二是西南区域,包含四川、贵州、云南和重庆,栽培面积和产值占全国的20-30%,其间四川最近几年已成为我国第二大油菜籽出产省。

2.我国菜籽油供需状况

我国菜油进口量较低,显着低于棕榈油和豆油进口量,可是国产质料产值最大的食用油。2017/18年度我国菜籽油产值估计为330万吨,占总供给量的56%,进口量估计为70万吨,仅占总供给量的12%。我国进口的菜籽油首要是低芥酸菜籽油,进口来历会集于加拿大、澳大利亚、美国和阿拉伯联合酋长国等国。加拿大是我国菜籽油最大的进口来历国,占我国菜籽油进口总量的比重长时间坚持在90%左右。2013年遭到我国约束进口方针的影响,进口量大幅下降。

跟着我国居民消费水平不断进步,对油脂需求继续添加。但近三年来,我国菜籽油消费量呈下降趋势,2017/18年度,国内菜籽油消费量估计450万吨,较上年削减250万吨。

3.我国菜籽加工职业特色

(1)菜籽供给时刻短,收买、加工、出售时刻比较会集。

因为我国菜籽是时节性的出产,菜油加工企业一般在6-9月份会集加工菜籽,大都小型工厂只出产2-3个月,只要大型菜油加工企业可以坚持全年出产。

(2)国内菜籽加工业布局分散,加工厂规划小、数量多。

据统计,我国工商注册的菜籽加工企业有2500家左右,这还不包含各菜籽主产区漫山遍野的小型菜籽作坊企业。我国小型菜籽加工企业规划多在100吨/日以下,加工产能超越100吨/日的数量极端有限。

(3)菜油加工企业赢利菲薄,产能。

一般菜籽收买加工半径在150公里左右,超越这个间隔很难保证压榨赢利。

(4)菜油加工企业加工产能过剩。

据估计我国菜油加工产能是产值的2倍,加工产能过剩导致质料缺乏,企业在菜籽上市时节竞相抢购。没有质料无法出产,有了质料忧虑价格危险,因而,我国菜油职业保值需求反常强烈。

来源: 中信期货研究院

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